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私募市場一周回顧:八大策略收益下行 私募股權市場活躍

2019-11-04 22:36

私募市場一周回顧:八大策略收益下行 私募股權市場活躍 收于2954.93點(本周漲幅 0.57%),大盤行情較好。具體來看,本周滬深A股中處于上漲狀態的股票占60.46%,處于下跌狀態的占39.54%。...

  私募市場一周回顧:八大策略收益下行 私募股權市場活躍收于2954.93點(本周漲幅 0.57%),大盤行情較好。具體來看,本周滬深A股中處于上漲狀態的股票占60.46%,處于下跌狀態的占39.54%。

  據不完全統計,截至10月27日,八大策略只有相對價值策略和固定收益策略的月平均收益率為正,分別是0.19%和0.26%;由于股市振蕩,股票策略表現不佳,月平均收益率為-1.47%,是八個策略中收益率最低的,其余五個策略皆為負的月平均收益率。

  據不完全統計,截至到本周,發行的契約型基金產品數量為12款,較上周減少一款;參與發行的私募機構一共有6家,比上周增加1家;投資領域多為金融和房地產;發行規模為14.945億元,同期增加54.1%。

  根據上圖證券私募基金近一個以來按策略劃分的平均收益率來看,近一個月各大策略整體上收益慘淡,具體來看,截至10月27日,八大策略只有相對價值策略和固定收益策略的月平均收益率為正,分別是0.19%和0.26%;由于股市振蕩,股票策略表現不佳,月平均收益率為-1.47%,是八個策略中收益率最低的,其余五個策略皆為負的月平均收益率。

  以上為本周八大策略凈值排名第一的產品,從最新的凈值來看,本周的各策略排名私募證券產品保持穩定,無變化。其中各冠軍私募產品凈值變化幅度大體上不大,其中萬方傳奇1號繼上周大幅上漲后,本周又繼續回落。

  本周私募證券市場上固定收益月平均收益率最高,體現了固定收益策略的穩定性,所以列出固定收益策略周冠軍產品,僅供參考。

  截至本周五下午,共發生54起投資事件,披露投資金額事件45起,共計60.61億元人民幣。本周涉及金額較大的投資事件是:2019年10月22日,珠海格力金融投資管理有限公司、招商基金管理有限公司、寶盈基金管理有限公司、博時基金管理有限公司、泰康人壽保險有限責任公司等投資深圳齊心集團股份有限公司(簡稱:)9.60億人民幣。

  截至本周五下午,本周有11家企業上市,總融資金額33.26億元人民幣。本周融資金額較大的上市事件為:2019年10月25日,青島海爾生物醫療股份有限公司(簡稱:)在上海證券交易所科創板上市,發行價格15.53元/股,募集資金12.31億元。

  從交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、廣東省和上海市,占比分別為20.3%,17.0%和14.1%。

  據用益信托網不完全統計,本周發行的契約型基金產品數量為12款,較上周減少一款;參與發行的私募機構一共有6家,比上周增加1家;投資領域多為金融和;發行規模為14.945億元,同期增加54.1%。

  本周發行的私募產品平均期限為2.35年,較上周增加1.41年;平均預期收益率為8.32%,接近于歷史平均水平,較上周同期上漲1.54個百分點,平均期限和平均預期收益率同時上升。

  中國證券監督管理委員會浙江監管局網站昨日公布的行政監管措施決定書顯示,經查,義烏聯創易富投資管理中心(有限合伙)(以下簡稱“聯創易富”)在開展私募基金業務中存在以下行為:針對個別私募基金的份額持有人未按合同約定時間實繳出資的問題,聯創易富未按合同約定要求其承擔違約責任并且未向投資者披露該情形。上述行為違反了《私募投資基金監督管理暫行辦法》第四條、第二十三條第七項、第二十四條的規定。

  浙江證監局近日發布了關于對杭州澤胤股權投資基金管理有限公司(簡稱澤胤股權投資)、杭州向胤資產管理有限公司(簡稱向胤資產)、杭州綠城財富管理有限公司(簡稱綠城財富)和杭州千乘資產管理有限公司(簡稱千乘資產)采取責令改正監管措施的決定。天眼查顯示,上述四家公司均由杭州綠城資本控股有限公司(簡稱“綠城資本”)100%控股,是綠城資本的全資子公司。

  浙江證監局近日發布了關于對杭州敦行投資管理合伙企業(有限合伙)采取責令改正監管措施的決定,經查,杭州敦行投資管理合伙企業(有限合伙)在開展私募基金業務中存在以下行為:一、個別基金向不合格投資者募集資金。二、未采取問卷調查等方式對投資者的風險識別能力和風險承擔能力進行評估,未要求投資者書面承諾符合合格投資者條件。

  中國證券監督管理委員會安徽監管局網站今日公布的行政監管措施決定書〔2019〕17、18、19號顯示,合肥新鼎明影視投資管理有限公司(以下簡稱“合肥新鼎明”)在管理新鼎明并購貳號私募投資基金的過程中存在以下行為:一、向投資者承諾收益。二、未嚴格按照合同約定投資運作基金財產。三、未向投資者充分披露關聯交易、具體項目投資金額等重大事項。四、未按照合同約定召開基金份額持有人大會。

  10月21日晚間,中國證券投資基金業協會發布公告,注銷山東龍元建投投資、北京摩根盛通基金、上海利成股權投資、財商通(廈門)資產等12家不能持續符合管理人登記要求的私募機構。此次被注銷的私募基金管理人中,有一家山東龍元建投投資是上市公司旗下子公司,還有一家北京富坤中技投資是知名私創投旗下的私募機構,私募股權策略財商通(廈門)資產、中財佳成(廈門)股權投資曾經多次被證監局點名,開具監管罰單。

  老牌英語培訓機構EF英孚教育再傳出售消息。據彭博社報道,英孚教育近日有意出售其部分中國業務,交易價格預計為15至20億美元。投資策略早在今年2月時路透社就曾報道,英孚教育正在考慮出售其價值超過20億美元的部分中國業務,具體出售哪部分業務仍在權衡中。報道還稱,英孚教育在中國的青少業務目前正在尋找私募股權投資公司進行融資,交易可能在三個月內完成。

  日前,由投中信息、投中網聯合主辦的第13屆中國投資年會發布的信息顯示,截至今年第三季度末,我國境內約有356只私募股權投資基金完成募集,總規模達到971億美元,預計全年會低于2018年的數據。

  在最新披露的三季報中,其前十名無限售條件股東持股情況中,出現了“成泉資本”的身影。據了解,成泉資本是知名私募,曾經成功押中國多個重大題材,包括成功押寶雄安新區概念股等。成泉資本共有五只產品位列公司的前十大流通股東名單之中,具體分別為北京成泉資本-華量涌泉1號私募證券投資基金持有14.34萬股;成泉匯涌六期私募證券投資基金持有13.365萬股;成泉尊享六期私募證券投資基金持有12萬股;北京成泉資本-鑫灃1號私募證券投資基金持有11.958萬股;成泉匯涌三期私募證券投資基金持有11.6012萬股。

  10月 25日,由國泰君安證券主辦的“道合-私募尋星”開幕儀式在上海成功舉辦。證券黨委副書記、總裁王松,證券研究與機構業務委員會總裁江偉,證券時報社副總編輯王冰洋等領導蒞臨指導,百余名私募和機構代表共同見證這一盛事。

  10 月24日瑞銀資產管理在中國設立的外商獨資企業—瑞銀資產管理(上海)有限公司宣布已正式推出其首支境內多元資產基金----“瑞銀中國均衡多元資產私募證券投資基金一號”,并已完成中國證券投資基金業協會備案。隨著該基金產品的推出,瑞銀資產管理在岸產品所覆蓋的投資類別已擴展到多元資產投資領域。區別于傳統的混合型基金,瑞銀均衡多元資產基金是一支自上而下與自下而上投資策略相結合、宏觀資產配置和底層證券篩選并重的主動型基金

  渶策資本10月23日宣布完成首只基金3.51888億美元募資。基金專注于中國互聯網、消費及智能科技領域的早期至擴張階段的投資。渶策資本由原啟明創投兩位合伙人甘劍平和胡斌于2019年7月1日共同創立,原啟明創投投資合伙人、研究分析師姜顯森隨后加入。

  據證監會官網消息,證監會主席易會滿主持召開私募股權和創投基金座談會,圍繞“大力發展股權投資基金、為經濟高質量發展注入新動能”,與私募股權機構代表座談交流。參會機構圍繞行業發展現狀、面臨的問題、下一步改革思路和監管政策提出了意見建議。

  2019年10月22日, 北京——近日,宜信財富私募股權母基金與中冀投資北京總部正式簽署戰略合作協議,雙方表示將秉承“互利共贏、優勢互補、資源共享”的原則,結合各自戰略目標,共同推動在二手份額投資、基金投資、產業投資、地方產業升級、金融科技等方面的深入合作,共同組建強大的投資聯盟,促進京津冀地區科技和創投等領域的全面發展。

  高頻跟蹤的行業數據顯示國內經濟韌性在提升,但發達市場經濟趨勢均不樂觀,海外風險需要持續關注。全球利率中樞下行趨勢背景下,摩擦階段性緩和,市場風險偏好有望維持。房產調控和市場制度深改,A股逐步具備長牛慢牛的條件。三角平衡架構下,黃金資產配置價值依舊。

  無論是出于對投資人負責任的角度,還是從自身利益出發,勤勉無疑是基金管理人必備的品質。但假設這種充實只是感動了自己,或只是為了通過表象的勤奮來安撫自己面對未知的投資結果的焦慮,安慰自己是盡力了,則對創造收益并無幫助。投資的過程中,不可能抓住每一個賺錢的機會,長期財富質的飛躍,也無需抓住每一個機會。保持適度的鈍感力,是為了不在無用處消磨掉自己的敏感力和洞察力,是為了不因錯過把握不住的投資機會而懊惱,是為了在可把握的機會出現時,全力出擊。

  對于我來說,核心就是把投資的事情做好,把資產配置做好,把子基金選好。要把養老目標基金管理好,最重要的就是實現兩個目標:首先,獲得較高的長期收益率(相對于理財產品和低收益產品);其次,嚴格控制波動和回撤。為此,他一方面在大類資產配置上嚴守紀律,以保障基金業績的持續成長;另一方面通過廣泛優選子基金,以挖掘超額收益。

  創業板有很多優質的公司,我也極其認同創業板的長期投資價值。不過,對于普通投資者而言,創業板尤其是科技類公司的選股難度極大,我們建議場外的投資者,可以通過低成本的創業板ETF間接入市,同樣可以參與科創板投資

  市場在過去一個月進入整固狀態。GDP增速進一步下探,CPI破3,新增社融增速保持低迷,整體經濟數據不及預期,部分投資者對經濟基本面出現較大擔憂情緒,使得市場出現恐慌情緒釋放。但GDP增速觸及政策底線反過來也將加速多方面政策綜合發力。整體而言,經濟不會失速、風險偏好提升以及流動性大環境寬松。并且當前市場估值相對合理,意味著下跌空間有限。

  把物價一路推升到新高,為何控制不了一頭豬?首先,還是供給不足的問題。根據農業部發布的數據顯示,受非洲豬瘟的影響,9月生豬存欄量同比下降41.1%,較8月38.7%的降幅又有所擴大。按照估計,當前我國豬肉缺口達到1000萬噸,而1-8月豬肉累計進口僅116萬噸,且豬肉進口僅占我國豬肉消費量的3%,難以彌補缺口。其次,生豬養殖需要周期。雖然當前各部門相繼發布各種舉措以保證生豬供應,比如9月增加中央儲備豬肉供應1萬噸、鼓勵生豬養殖等,但是政策執行落地需要時間,個股投資策略豬場建設、生豬生長等都需要時間。所以,下半年豬價可能還會持續上漲,這一趨勢短期內或難根本改變。

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