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新三板定增“寒流”初現轉機 兩極分化優質企業定增溢價

2019-10-16 12:31

【新三板定增寒流初現轉機 兩極分化優質企業定增溢價】新三板公司增發融資遭遇寒流,但在今年三季度出現轉機。統計顯示,三季度發布定增方案的掛牌企業數量雖然與去年同期的...

  【新三板定增“寒流”初現轉機 兩極分化優質企業定增溢價】新三板公司增發融資遭遇“寒流”,但在今年三季度出現轉機。統計顯示,三季度發布定增方案的掛牌企業數量雖然與去年同期的293家相比大幅下降,但與今年第二季度相比略有上升。定增融資是新三板企業重要的融資方式之一,優質企業仍有較強的吸金能力。今年三季度,新增的機構投資者認購了29億元,占比達59%,軟件和信息技術服務業備受機構投資者追捧。(財富動力網)

  新三板公司增發融資遭遇“寒流”,但在今年三季度出現轉機。統計顯示,三季度發布定增方案的掛牌企業數量雖然與去年同期的293家相比大幅下降,但與今年第二季度相比略有上升。定增融資是新三板企業重要的融資方式之一,優質企業仍有較強的吸金能力。今年三季度,新增的機構投資者認購了29億元,占比達59%,軟件和信息技術服務業備受機構投資者追捧。

  今年第三季度,共有151家新三板公司發布定增預案,數量雖然與去年同期的293家相比大幅下降,但與今年第二季度相比增長5.30%,151份定增預案擬募集資金總額為81.34億元,環比增長23.49%。

  新三板新三板前三季度的各項數據日前出爐。雖然新三板市場各大指數沒有大的起伏,但受科創板影響,優質新經濟公司受資本追捧,新三板做市指數、創新成指第三季度累計漲幅均超過3%。IPO方面,5家新三板公司成功登陸科創板。另外,151家新三板公司發布定增預案,擬募集資金總額81.34億元。

  今年以來,監管層持續推動新三板存量改革的措施頻頻落地,全國股轉公司相關負責人也在三季度連續發聲,一定程度上提振了市場信心和對改革的預期。分析人士認為,新三板市場依然擁有大量優質企業,目前公司估值普遍較低,投資者應關注行業細分龍頭,篩選科創屬性較強的企業。

  定增融資是新三板企業重要的融資方式之一。雖然近兩年新三板市場低迷,但優質企業仍有較強的吸金能力。從9月份發布的38份定增案例來看,募資金額超過5000萬元的共有8份,其中鋰離子負極材料行業龍頭貝特瑞擬募資15億元。

  公告顯示,貝特瑞擬以24元/股的價格,發行不超過6250萬股,預計募集資金總額不超過15億元,本次發行未確定發行對象,以現金方式認購,募集的資金主要用于本部及下屬子公司流動資金和償還銀行貸款。

  貝特瑞主營為新能源材料——鋰離子電池正、負極材料制造,是中國負極材料的龍頭企業。根據公開資料,新三板公司掛牌新三板近4年時間,共完成了6次定增,合計募集資金總額為10.2億元。

  由于二級市場的低迷,部分新三板公司掛牌以來未曾有過交易,因此設定定增價格時無法參考股價。上述發布定增方案的38家公司中,有6家公司掛牌以來并無交易,但定增價格都并不便宜。例如,至勝科技將本次定增的價格確定為26.67元/股。

  據統計,今年7月至9月,新三板公司共募資49億元,其中,實控人、控股股東及關聯方等“自己人”認購了11億元,占比為22%。

  與此同時,新增的機構投資者認購了29億元,占比達59%。軟件和信息技術服務業備受機構投資者追捧,包括優炫軟件、隨銳科技、甲骨文等逾10家公司認購對象出現機構投資者。

  此外,專用設備制造、醫藥制造等行業,也獲得機構投資者的青睞。中熔電氣、中科博微、揚子安防等逾40家公司完成的定增,獲新增機構投資者的包攬。

  不少金融機構充分利用新三板平臺進行融資。除了上述兩起巨額定增,眾誠保險今年上半年定增募集資金達15.53億元,融資規模居于第三位。募集資金主要用于補充流動資金。本次股票發行數量為7.69億股,發行價格為每股2.02元,廣州汽車集團股份有限公司認購6.36億元;廣州開發區金融控股集團有限公司認購9.17億元。

  資料顯示,眾誠主要從事為各種機動車輛業務,與機動車輛保險有關的其他財產保險業務,短期健康保險和意外傷害保險業務,上述業務的再保險業務;國家法律、法規允許的保險資金運用業務以及經中國銀保監會批準的其他業務。

  眾誠保險上半年資本市場動作頻頻。除了實施定增、完成增資,公司還收購了廣愛保險經紀50.2%的股權。半年報顯示,公司上半年實現營業總收入8.26億元,同比增長1.81%,實現歸屬于掛牌公司股東的凈利潤2923萬元,實現扭虧為盈。

  雖然定增市場在三季度絕地反彈,但縱觀今年以來的定增行情依然難言樂觀。今年上半年,新三板公司增發融資遭遇“寒流”,拋出定增計劃的公司數量同比萎縮一半,計劃募資金額也同比大幅減少。僅以單月實施完成募資來看,均未超過50億元,尤其5月、6月僅分別實施募資11億元和15億元。而在市場行情較好的2016年、2017年,單月融資規模超過100億元并不鮮見。由此,今年上半年掛牌公司共實施完成募資187億元,遠低于去年上半年的473億元及去年下半年的313億元,同比下滑60%。

  熟悉新三板定增市場的業內人士表示,導致定增規模縮水的因素仍為“老生常談”。如前期投入資金缺乏有效退出渠道,難以變現;新三板市場整體賺錢效應不佳,難以吸引增量資金入場。

  外匯市場監管機構逆向投資策略

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